可降解塑料市场爆发，正被一种核心原料“卡脖子”

2021-04-15

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　　“限塑令”从2021年开始正式实施，导致可降解塑料面临巨大供应缺口。行业统计数据显示，截至2020年底，我国塑料制品总产量为7603万吨，我国生物可降解塑料PBS和PBAT 和PLA的总生产能力却不足塑料制品的1%，发展空间巨大。

　　PBAT是石油基可降解塑料明星产品，目前海外PBAT规模和技术都领先于国内企业，代表企业有和Novamont等。国内科研院校及企业正加大投入。

　　­——恒力石化领跑PBS类可降解塑料项目

　　2021年第一季度，恒力石化股份有限公司在可降解塑料领域大手笔布局，先后签约年产60万吨、年产30万吨两大PBS类生物可降解塑料项目。

　　

　　2021年2月1日，恒力石化年产30万吨PBS类生物可降解塑料项目正式签约。至此，恒力石化已签约落地的可降解新材料项目达93.3万吨，将建成国内规模最大、产能最高的可降解新材料生产基地。

　　随着最严“限塑令”的全面实施，国家持续升级塑料污染治理措施和力度，可降解塑料市场需求快速增长，缺口加大，恒力石化快速布局可降解聚酯新材料项目。

　　恒力石化子公司康辉石化早在2019年8月就开始和大连理工合作，自主研发“PBS类生物可降解聚酯新材料”生产配方。2020年年初投资建设年产3.3万吨PBS类生物可降解聚酯新材料项目，并于12月25日一次性开车成功，吹响了恒力向可降解聚酯新材料领域进军的号角。

　　2021年1月19日，恒力石化子公司营口康辉石化有限公司年产60万吨PBS类生物可降解塑料项目正式签约，该项目为国内规模最大、产能最高的可降解新材料项目。

　　PBS是新一代全生物可降解材料，可通过石油制取，也可通过生物发酵来制备。PBS降解性能优异，具有良好的生物相容性和耐热性能，在包餐饮用材、发泡包材、日用品瓶、农用薄膜、农药及化肥缓释材料等领域有广泛应用。

　　——高价BDO原料成为 “卡脖子”因素，亟需突破

　　1，4-丁二醇(BDO)是生产PBS、PBSA和PBAT的核心原料之一。“十四五”期间，国家政策将大力推进可降解塑料的发展。其中，PBS、PBAT、PBSA等发展迅猛，但核心原料之一的BDO供应有限，价格飞涨，已经成为可降解材料发展的“卡脖子”因素。

　　

　　

　　中国BDO行业发展成熟，下游传统行业如PTMEG-氨纶、PBT、GBL、TPU等保持稳定发展，去过几年间BDO下游消费结构相对稳定。新版禁塑令之下，塑料制品的禁止范围及力度远超以往的限塑，PBAT、PLA等可降解材料迎来了广阔的市场空间。BDO下游PBAT/PBS领域呈现出良好发展势头，其在BDO下游消费结构中的占比逐渐增大。

　　统计显示，国内在建及规划的PBAT新增产能约为600万吨，恒力石化、、、等企业纷纷入局。理论上可消耗260万吨BDO。再加上其他PBS、PBSA等规划项目，BDO需求有望超过300万吨/年。

　　2021年开年，1,4-丁二醇(BDO)价格一路飙升，2月下旬突破3万元/吨大关，刷新历史最高值。目前全球BDO供应极为紧张，导致下游生产受到极大影响。价格上涨主要原因有两点：

　　2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链异常火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行；行业黑马——生物降解塑料PBAT在政策利好背景下进入加速发展期，对BDO需求大幅增加，生产一吨PBAT需要消耗约0.43吨BDO。

　　据悉，一位业内人士表示，目前找不到理由BDO会在今明年跌到2万以下，正常调整是3.5-2.5万元，维持在2.5-2.8万价格区间。

　　

　　万华化学（600309）在四川眉山投资10万吨BDO装置，该项目1月份已经进入环评阶段。环评公告显示，万华投资 BDO 项目主要是为了四川基地的6万吨PBAT项目做原料配套。原料配套将成为未来 PBAT 行业竞争的重要影响因素。

　　BDO有多种生产技术，目前工业化生产工艺主要有5种：雷珀（Reppe）法、丁二烯/乙酸法、环氧丙烷法、正丁烷/顺酐直接加氢法和正丁烷/顺酐酯化加氢法。

　　雷珀(Reppe)法又称炔醛法，该工艺是生产BDO的传统方法，又分为经典法和改良法。丁二烯/乙酸法工艺于20世纪70年代由日本三菱化学公司开发成功。环氧丙烷法工艺由日本可乐利公司开发，以生产环氧丙烷为主的获得了该技术的专利许可，并在美国德州建厂。正丁烷/顺酐直接加氢法是将正丁烷制顺酐的气相氧化法和顺酐加氢技术结合起来的生产方法。正丁烷/顺酐酯化加氢法是将正丁烷在催化剂作用下，被氧化成顺酐，顺酐再在催化剂作用下与乙醇发生酯化反应生成顺酐二乙酯；顺酐二乙酯在催化剂作用下加氢生成BDO、γ-丁内酯和THF。通过调节工艺条件，可以改变BDO、γ-丁内酯与THF的比例。

　　从长期来看，BDO市场前景明朗，价格将长期高企的预期下，BDO各工艺盈利空间逐渐打开且持续扩大。

　　BDO与PBS类可降解材料产业链论坛2021将于6月10-11日在杭州召开。会议将探讨可降解塑料政策发展趋势与市场机遇，新建可降解材料项目规划，BDO供需与下游可降解材料的发展趋势，新建BDO与下游产品项目规划，不同原料路线的BDO技术，不同类型可降解塑料的成本竞争力，可降解塑料改性和的应用前景等。

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